Tras su derrota ante Luffy y los Sombrero de Paja, el autoproclamado Dios de Skypiea, Enel, se ve obligado a abandonar su reinado. A bordo de su arca Maxim, huye hacia el Fairy Vearth, cuyo destino resulta ser nada menos que la Luna. Sorprendentemente, la falta de gravedad o los poderes de su Fruta del Diablo parecen permitirle respirar y moverse sin dificultad en el espacio.
Una vez en la Luna, Enel comienza a explorar su nuevo entorno y pronto se topa con un pequeño robot en un cráter, que resulta ser el primer teniente Spacey. En un impulso, Enel lo ataca con su electricidad, solo para descubrir que el rayo recarga al robot en lugar de dañarlo. Al levantarse, Spacey se encuentra con la devastadora escena de sus compañeros caídos: Macro, Galaxy y Cosmo. Mientras llora por ellos, un pirata espacial llamado Seamars intenta aprovecharse de la situación, pero es derrotado rápidamente por Enel.
La tensión aumenta cuando Enel presencia una gran explosión en otro sector, la cual daña su arca. Al mismo tiempo, un grupo de Piratas Espaciales discute sobre excavar la Luna en busca de tesoros. Enel interviene en la refriega, demostrando su furia al destruir el área de excavación y revelando un canal subterráneo que lo intriga.
Mientras tanto, Spacey recuerda los orígenes de él y sus compañeros: fueron creados por el anciano Profesor Tsukimi en la Isla Karakuri. Un fatídico incidente —una explosión mientras compartían bocadillos frente a la Luna— provocó la trágica muerte del profesor, lo que motivó a los robots a buscar venganza contra el responsable. Sin embargo, tras un enfrentamiento con los Piratas Espaciales, estos resultan derrotados.
De regreso en el canal, Enel aprovecha la situación para atacar a los Piratas Espaciales y aplastarlos con su poder de rayo, destruyendo sus excavaciones. Al explorar el canal, Enel se encuentra con una cueva que alberga una inmensa ciudad subterránea. Pensando que allí podría haber habitantes, utiliza sus poderes para “encender” la ciudad, activando a un enorme ejército de Spaceys.
En medio del desconcierto, los Spaceys y los robots que llegaron con él agradecen la venganza por el “padre” caído, lo que deja a Enel perplejo. Investigando unos murales en la pared de la ciudad, Enel descubre la historia de sus antepasados: los originales Birkans (entre los que se encontraba Tsukimi), así como los Shandians y los Skypieans, quienes llegaron a la Luna en tiempos antiguos. Con esta revelación, Enel decide aprovechar la situación y se proclama líder del ejército de Spaceys. Ordena reparar su arca Maxim y, con su nuevo séquito a cuestas, se prepara para llevar a cabo su ambicioso plan: invadir el Mar Azul.
Esta serie de minihistorias narra la transformación de Enel, de ser un tirano celestial a un conquistador espacial, y sienta las bases para su nueva etapa de ambición desmedida en el universo de One Piece.
